媚狐窈灼不會媚術，被母親要求下山歷練。她假裝柔弱女子，接近了顧文星。顧文星表面溫柔，實則是江湖聞名的“毒瘤”。兩人各懷秘密，卻在相處中暗生情愫。窈灼後來發現，顧文星竟是狐族族長之子六步孤——那個曾在族內比武大會上對她告白、卻被她拒絕的浪蕩公子。原來，六步孤怕窈灼不喜歡真實的自己，便偽裝成人類接近她。身份揭穿後，他在月下坦白心意。兩人跨越偏見，結為伴侶，育有一窩純種小狐狸。